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2018中国铜杆及线缆行业发展论坛纪要

2018-05-02 国际铜业协会

2018年4月24日中国铜杆及线缆行业盛会--“2018年中国铜杆及线缆行业发展论坛”在广东省佛山举行,来自国家有关单位和行业协会、铜杆及线缆生产企业、铜贸易商、期货(证券)公司、投融资机构及加工技术、设备制造商和供应商等240多位业界精英济济一堂,并围绕“优化存量,提质增效”这一会议主题进行深入研讨和交流,小编特梳理了此次论坛纪要,方便铜业小伙伴们快速分享学习。 导读:2018年4月24日中国铜杆及线缆行业盛会--“2018年中国铜杆及线缆行业发展论坛”在广东省佛山举行,来自国家有关单位和行业协会、铜杆及线缆生产企业、铜贸易商、期货(证券)公司、投融资机构及加工技术、设备制造商和供应商等240多位业界精英济济一堂,并围绕“优化存量,提质增效”这一会议主题进行深入研讨和交流,小编特梳理了此次论坛纪要,方便铜业小伙伴们快速分享学习。中国有色金属工业协会副会长尚福山表示:2017年,有色金属工业认真落实供给侧结构性改革,加强行业自律,营造良好市场环境,行业总体呈现生产平稳、价格上涨、效益向好的态势。全年十种有色金属产量5378万吨,同比增长2.95%,实现利润2298亿元,同比大幅度增长33.2%。其中铜独立矿山企业实现利润64亿元,同比增长114.1%;铜冶炼业实现利润170亿元,同比增长33.2%;铜压延加工业实现利润288亿元,同比增长18.1%。今年以来,有色金属工业继续保持平稳运行态势,1-2月十种有色金属产量为886万吨,同比小幅增长1.93%。中国是全球最大的精炼铜和铜加工材生产国,也是最大的铜消费国。铜线杆是铜消费中数量最大的一类加工产品,由于铜杆项目投资少、产值大、金融属性强,近年来受到政府、企业及投资机构的青睐,引进国外技术的铜杆生产线发展迅速,产能已经出现严重过剩。截至2017年底全国铜杆在产产能约为1144万吨,当年产量为746万吨,产能利用率仅为65%左右,并且产能还在继续扩张,市场竞争日益激烈,加工费持续下滑,行业整体上处于微利甚至亏损的局面。同时,激烈的市场竞争也使得行业出现两极分化,资金和技术实力雄厚的大型企业产能利用率明显高于行业平均水平,有的企业达到90%以上,而部分实力弱的产能不断关停,市场竞争正在倒逼产业结构调整。江西铜业股份有限公司副总经理曾庆坚表示:行业风险正在积聚,企业经营风险加大,需要加深交流,面对困难。江铜集团2017年铜材产品量质双升,争取到2019年成为中国领先的铜加工商。上期交易所大宗商品交易部总监助理蒋晓全表示:上期所会以国际一流交易所为标的,2018年上期所加大产品创新力度,原油之后,还将继续推进铜期权等产品。近年来我国大宗商品现货市场风险频发,交易所努力推进上期标准仓单交易平台,解决痛点问题,将以铜、铝为试点于5月上市,后续推广至铅锌等品种。中国工程院院士/北京科技大学教授谢建新作《铜及铜合金加工新技术新工艺研究进展》报告,谢建新表示:高性能铜合金材料是高端制造、高新技术发展的关键材料;传统铜合金加工工艺存在工艺长、综合成材率低、能耗大、环境负担重等问题;热冷组合铸型连铸坯料,直接冷轧/拉拔,可省去坯料表面处理、加热和热轧,减少金属损耗,提高成材率,节能减排;铜/铜合金、铜/铝连铸复合材料生产新工艺,推广应用前景好;发展在线淬火和时效工艺,有利于提高产品性能的均匀性和一致性,提高产品质量;发展短流程加工新工艺,促进铜加工工艺变革,有利于推动铜加工行业科技进步,推动产业升级。中国有色金属工业协会铜业分会秘书长段绍甫先生作《绿色智造对中国铜工业发展机遇与挑战》报告,段绍甫表示:中国有色金属工业已进入由高速增长阶段转向高质量发展阶段,主要表现在三个方面,发展环境正在变化、发展动能正在转换、发展方式正在改变。绿色智造为铜产业健康发展提供了更多的机遇。相比其他有色金属,铜在促进循环经济与绿色发展方面具有显著优势,也必将迎来更广阔的发展空间。作为一种可循环利用的资源,铜可以被100%回收利用,且反复的回收加工程序不会造成任何性能损失。因此,促进铜的循环利用本身就可以起到节约资源、降低能耗、减少污染等对生态环境发展有益的作用。此外,由于在导电、导热和耐腐蚀等方面性能极佳,铜也越来越多地被用于高效能电器等节能减排领域。以高效变压器为例,目前我国发电量的6.6%会在输配电过程中损耗,其中来自传统配电变压器的损耗高达40%~50%,而铜能够为变压器提效降损,因此在电流传导过程中可以节约宝贵的电力能源。因此绿色发展不仅带来挑战,同时也带来了更多的发展机遇。深圳江铜南方总公司铜产品事业部副总经理朱彦忠先生作《华南铜杆线市场的供给侧改革方向》报告,朱彦忠先生表示:当前低端铜杆供应在收窄,废七类限制进口将从源头上减少原料的供应;票点更高,税收补贴在逐步减少。未来低端铜杆需求将萎缩,中高端铜杆需求将扩张,国家电网、南方电网的招标控制过程中,对产品质量提出更严格的要求;工厂场地受限,原设备老化,招工难等多方面制约,多头拉设备将陆续取代原有的中拉机、小拉机,低端铜杆将无法适应新的生产需求,意味着中高端铜杆的需求正在扩展中。从供给侧改革来看,产业升级助力“广东制造2025”。对于2018年及未来华南铜杆线市场,朱彦忠先生认为,一方面铜杆供大于求、产能过剩的局面不会改变,加之国家货币政策收紧,铜杆行业与之下游相关行业面临的困难依旧突出,另一方面国家一带一路战略的推进、西安地铁奥凯事件后续电缆行业的整改加速、新能源汽车升温以及智能制造等新兴模式的崛起,铜杆下游企业的高端需求量发展比较迅猛,未来广东地区的高端铜杆线仍有足够的发展空间。华南铜杆线市场的供给侧改革方向,通过市场化的竞争,逐步淘汰低端铜杆产能,进一步扩张高端铜杆产能,合理优化华南地区的铜杆线产能结构,最终实现国家产业升级“中国制造2025”目标。上海期货交易所大宗商品服务部总监助理韩倩博士作《上期标准仓单交易业务介绍》报告,韩倩先生表示:标准仓单交易是上海期货交易所在努力建设世界一流交易所过程中的一项创新实践,上海期货交易所为更好的服务实体经济,促进期现结合,打通期货交易的最后一公里的重要举措。期货交易的是标准化的合约,在地点、时间、规格、品种、交易方式上是固定的,与现货市场客户多样的需求存在矛盾。希望通过平台的建设,实现天天交易,日日交割,实现仓单串换,形成有权威的地区升贴水和品牌升贴水,将期转现从线下转到线上,从而拓宽期货市场服务实体经济的深度和广度。报告主要从背景意义、平台特点、业务介绍(交易、结算、交收、信息、开户)、后期业务开发等方面对上期所标准仓单交易业务作了介绍。国际铜业协会对外事务经理朱芸女士作《中国建筑导线铜用量及未来增长点》报告,朱芸女士表示:建筑铜导线用量增长来自于市场规模增长(如:工业化、城镇化等)和铜密度增长(如:安全、节能、可持续发展;生活水平提高;新技术等)。经济转型、产业结构调整、降低增速预期目标等“新常态”将使铜主要应用行业增长趋势逐步放缓,但仍可拉动铜潜在需求增长。截至2017年底,中国的建筑工程完工量略有下降,为4.2亿平方米,增长率为-0.8%。随着中国城镇化接近尾声以及经济结构不断调整,未来国内竣工面积较难出现双位数的增长。未来铜导线的机会点将主要体现在铜密度的提高。其驱动因素来自于更加安全、节能、智慧及可持续发展的输配电解决方案。与此同时,经济结构优化、工业4.0、新能源发电、新能源汽车配套设施等领域将为铜导线开辟新的机会。朱芸女士最后表示,铜的特性并未被有效利用,因此探究、开发铜的新型终端应用领域或将成为行业未来的工作重点。社会大众层面对于铜及铜行业的认知度,仍有待提高。北京安泰科信息股份有限公司铜项目部经理贾叶林先生作《中国铜杆行业发展现状及发展趋势》报告,贾叶林先生表示:安泰科数据显示,2017年,我国全铜消费量达1403.7万吨,其中,铜杆产量完成745.8万吨,占全国全铜消费的50%以上,在铜产业链中是最主要的铜加工产品,同样是电解铜消费最大的中间环节。近5年来,我国铜杆行业生产持续保持增长,年均增速3.9%。2017年产能排名前20企业,全部采用进口的美国南线SCR或者德国西马克Contirod的生产线,约占全国铜杆在产产能的60%,占进口线产能的80.2%。2014年后,进口线的产能利用率开始超过全国平均水平,并呈放大趋势,产业格局在不断调整。2013年至2017年间,铜杆表观消费量增长了19.5%,年平均增速3.6%。我国铜杆行业有资金密集、规模化经营、地域性强、投资门槛低等特点。目前行业存在产能利用率低,竞争激烈,加工费持续下滑;产品质量参差不齐;行业利润率很低;产品销售账期普遍存在,企业经营资金周转慢,财务成本较高,压力较大等问题。贾叶林先生预计,在国家环保政策和“三去一补一降”的供给侧改革大环境下,铜杆行业未来发展将呈现产业集中度不断提高、产品结构不断优化;铜杆产能维持稳定、产量增速放缓、大型企业优势更加突出;企业精细化管理程度逐渐提高,产品质量越来越高;融资渠道更多、交易灵活度提高等趋势。广州南洋电缆有限公司总工程师刘晓东先生作《珠三角地区经济发展对铜杆线材的需求变化》报告,刘晓东先生表示:电线电缆被喻为国民经济的“血管”和“神经”它是输送电能、传递信息和制造机电、电器、仪表的基础器材。电线电缆行业是用铜大户,铜需求量占铜总用量的60%,且一般品味都在99.95%铜及以上乃至A级高纯铜。珠三角地区是全国第二大电线电缆产区,尤其以电子线缆、绕组线等产量巨大,且逐年递增,此类导体对铜杆质量要求较高。2017年珠三角线缆行业主营业务收入约2500亿元(含众多归口在电子产品,未归口在线缆产品的大型外向型企业),约占全国17%。其中规上企业主营业务收入1416亿,净利润65亿,净利润率4.6%,税收27亿,税负率2%。2017年珠三角线缆行业用铜量在100万吨左右,预计2020年,珠三角地区线缆行业用铜量将超过130万吨,其中半成为电子线缆及绕组线(包括出口)。珠三角作为全国第二大电线电缆产地,得天独厚的区域性优势,决定了本地区对生产直径0.4mm及以下铜线的A级铜、标准1号铜的需求量十分巨大。上海电缆研究所主任工程师姚大伟博士作《战略先进电子材料——电子线缆用铜合金微细线的研究和发展》报告,姚大伟先生表示:导电合金作为典型电子材料,是现代电子工业和科学技术发展的重要物质基础。高性能导电合金材料是光电子、微电子以及航空、航天等高新技术领域发展的关键基础材料,也是我国电子信息技术领域发展的重要支撑。目前我国在精密电子器件用超纯铜银合金、金银键合丝以及镍铬精密电阻合金等关键高性能导电材料的高纯净冶金以及超长微细丝、箔材制备技术等方面与国际先进水平有明显差距,相关产品大多需要进口,已成为制约我国电子信息行业发展的主要瓶颈之一。电子线缆是社会信息化、智能化和现代化的基础材料,设计现代经济多个领域,应用范围极为广泛。近年来,随着我国电子产品消费需求的扩大及国际电子制造产业向我国转移,我国电子线缆需求量持续增长,特别是在进口替代领域发展潜力巨大。姚大伟博士还对铜/石墨烯复合材料的特点、阶段研究成果、发展方向、技术问题、产业化问题等方面进行了介绍。中国电器工业协会电线电缆分会副秘书长吴士敏先生作《电线电缆行业与铜应用》报告,吴士敏先生表示:过去,快速成长带来的发展不平衡、不充分问题,主要体现在,产业供给失衡与结构不合理——中低端过剩、同质化格局;高端供应不足,高端关键材料是痛点;小企业众多,基础薄弱与能力不足、同质化严重,如何提高仍是难题;大企业与发达国家大企业、跨国公司相比,竞争力差距仍明显,尤其是软实力;市场规制亟待加强,公平竞争环境还需完善;创新人才、创新支撑体系、创新文化建设亟待加强。近几年,市场需求结构以及业内竞争形势正在发生变化,主要体现在,规模化的市场增长趋缓、一些市场景气不佳,竞争加剧和利润下降;战略性新兴产业、高端制造业发展带动需求,提质增效的压力、填补高端高附加值市场供应不足的动力,促使企业发展特种的、高附加值的高端产品;高质量高性能的产品、高效率的制造正成为在新一轮行业分化重组中脱颖而出的重要因素。今后2-3年内是中国电缆企业拉开发展差距的动荡整合期;今后的3-5年内,是塑造中国电缆制造业未来发展格局的关键时期,需要做到,强基础、补短板、促创新、提效率;质量优先、成本优先、效率优先以保证有竞争实力的企业崛起;缺乏竞争力的企业、加速淘汰、退出市场;产业结构和集中度趋于优化。吴士敏先生还表示,国内航空航天、计算机、电子、海洋开发、机器人等高端装备制造的快速发展,要求导体材料高强度、高导电率、很好的柔软性、高的弯曲疲劳寿命及耐高温软化等性能,单一的纯铜导体无法满足。需要对新型铜合金材料及线材产品(铜镁、铜锡、铜银、铜铬锆)进行开发及国产化工作,在性能水平、质量稳定性以及连续化大长度生产上达到国外同类坯料水平。随着电子/微电子产业的发展,对微细线、超微线导体、单晶铜键合线产品的需求增长迅速,提高微细线、超微线用铜杆质量性能水平,单晶铜杆以及键合线的国产产业化制造水平尽快赶上国际先进水平。在一些特殊场合所需的半硬态类扁线、换位导线方面,单纯靠连续挤压工艺无法实现,需要进行相关的技术研究和突破。中铁电气化局北京赛尔克瑞特电工有限公司常务副总经理张剑先生作《电气化铁路接触网线材生产技术及市场分析》报告,张剑先生表示:2013~2017年,全国铁路完成固定资产投资3.9万亿元,新增铁路营业里程2.94万公里,其中高铁1.57万公里。到2017年底,全国铁路营业里程达到12.7万公里,其中高铁2.5万公里,占世界高铁总量的66.3%,铁路电气化率、复线率分别居世界第一和第二位。2020年,铁路网规模达到15万公里,其中高速铁路3万公里。2025年,铁路网规模达到17.5万公里,其中高速铁路3.8万公里。展望2030年,铁路网规模达到20万公里,其中高速铁路4.5万公里。至2025年,既有线扩能改造2万公里。2018~2020年,新建2.3万公里铁路,其中5000公里高速铁路。既有线改造2万公里。2020~2025年,新建2.5万公里铁路,其中8000公里高速铁路。2025~2030年,新建2.5万公里铁路,其中7000公里高速铁路。平均每年5000公里以上新建铁路,其中高速铁路1000~1600公里。综合计算,各类接触网线材约需4万吨以上。同时,2016~2020年,全国城市轨道交通建设投资超2万亿元。全国201个大城市中,有100个左右城市提出了城轨交通发展规划和设想。预计“十三五”在建线路6000公里左右,新建里程3000公里左右。目前,城轨交通市场每年接触网线材约为1万吨。在“一带一路”战略指导下,我国铁路和城轨交通海外市场逐渐打开,但完全依据中国标准将接触网线材产品推向海外市场,还需时间和机遇。金瑞期货股份有限公司研究所有色组组长李丽女士作《金融衍生品在铜杆及线缆行业的应用》报告,李丽女士首先对铜价作出一定判断,表示:地产投资是短周期中国经济最重要的驱动力,其走势决定了短周期中国经济的波动。目前处于地产销售和投资下行周期,去年投资增速没有明显下降是因为土地购置维持高增长,以补充土地库存。去年年末开始土地购置增速下行,将带动地产投资下行。从而拖累中国经济增长。短期经济面临压力,但同时经济韧性也较以前有明显改善。如供给侧改革政策导致企业部门利润的好转,对投资的限制导致经济波幅降低等,因此我们认为经济有支撑,下滑幅度不大。中国政府提出未来三年三大攻坚战:防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治。这意味着政府会放弃刺激经济的老思维,专注于提升中长期增长潜力。因此,展望2018年铜价,需求端并不能提供大涨的根基,包括发达经济体、一带一路地区及新能源等消费在短期内难以放量。矿端与终端消费的匹配明年并无突出矛盾。今年铜价大幅上涨趋势难以为继,价格或高位震荡。投资者应当感受到2018年中可能存在的金融市场和地缘政治风险,2018仍有可能将是不确定性事件满天飞的一年。美国、中国、俄罗斯依然是全球最大的风险点所在。之后,李丽女士对铜杆及线缆企业风险来源进行了分析,认为企业的生产经营中面临的价格风险主要集中在购销及库存环节,每个环节的风险管控都决定了铜企业能否稳健经营,并给出了普遍风险应对的建议。最后,还对如何利用金融衍生品进行优化和创新进行了分析。北京安泰科信息股份有限公司铜资深专家何笑辉先生作《铜市场分析与展望》的告,何笑辉先生表示:2015-2016年铜价触底后的这一波上涨主要依靠供应端的脆弱表现带动,这与2003-2011年由中国需求带动的牛市有所不同。目前看2018年的供给端矿山罢工威胁仍存,2017年上半年虽然罢工威胁也较多,并对铜精矿产量带来较大影响,但由于铜精矿和粗铜库存较高,精铜生产没有受到影响。在原料库存消耗以后,如果2018年再有集中性罢工出现,则原料紧张的影响将大过2017年。另一个重要影响是中国废杂铜供应,中国废杂铜政策变化不仅影响市场供应,更重要的是资本炒作会放大市场效应。全球铜需求将保持稳定增长。中国之外增速有望加快,国内需求会受到房地产等行业的影响,增速会较2017年下滑。相较由需求带动的大牛市,由供应端脆弱表现带来的上涨不稳定性较强。另外,宏观经济、地缘政治、美元和人民币走势等不确定性也很大。还有,目前市场对铜价看好的预期太过一致,历史经验表明,市场预期太一致时,一旦出现超预期的事件和因素,对市场心理影响和价格波动都会放大。综上,铜价暂时还形不成单边的牛市行情,而是一个慢牛格局,大的趋势为震荡重心缓慢上移,短期小单边走势更多依靠资金或其他因素带来的炒作话题。

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